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1. 책 소개 및 구성
『전설로 떠나는 월가의 영웅』은 잭 D. 슈웨거가 월가 최고의 트레이더 15인을 인터뷰해 그들의 성공 비결, 실패 경험, 거래 원칙을 정리한 책입니다.
- 출간: 1989년 초판
- 형식: 인터뷰 + 사례 분석
- 대상 독자: 초보 투자자부터 전문가까지
2. 초보 투자자에게 반드시 필요한 3대 성공 원칙
2.1 리스크 관리 (Risk Management)
- 손절매 설정: 계좌 잔고의 1~2% 이내 손실 허용
- 포지션 크기(position sizing): 한 종목에 전체 자금의 5~10% 이내만 투자
- 예시: 1,000만 원 계좌 → 1% 리스크 한도 → 거래당 최대 10만 원 손실
2.2 규율 있는 매매 (Discipline)
- 사전 규칙 준수: 진입·청산 기준을 미리 정하고 절대 어기지 않기
- 감정 배제: 공포(fear)나 탐욕(greed)에 흔들리지 않도록 자동화된 주문 활용
- 일지 작성: 모든 거래를 기록해 주간·월간 분석
2.3 시장 흐름 따라가기 (Trend Following)
- “추세는 친구”: 큰 흐름(트렌드)에 편승해 수익 극대화
- 이평선 전략: 20일·60일 이동평균선 돌파 확인 후 진입
- 추세 꺾임: 추세 이탈 시 바로 청산
3. 월가 영웅들의 대표 전략 사례
| 트레이더 | 전략 유형 | 초보 투자자가 배워야 할 팁 |
| 폴 튜더 존스 (Paul Tudor Jones) |
글로벌 매크로 트레이딩 | 거시경제 뉴스와 금리·환율 변화 주시 |
| 브루스 코브너 (Bruce Kovner) |
상품선물 트레이딩 | 엄격한 손절 규칙으로 작은 손실만 감내 |
| 리처드 데니스 (Richard Dennis) |
컴퓨터 시스템 매매 | 감정 대신 규칙 기반 자동매매 백테스트로 검증 |
| 린 카터 (Linc Carter) |
옵션 트레이딩 | 헤지 기능 활용해 손익 분포 안정화 |
| 알 리즈 (Al Weiss) |
스윙 트레이딩 | 기술적 분석으로 단기 반등 포인트 포착 |
4. 초보 투자자를 위한 즉시 적용 실전 팁
- 당일 리스크 한도 점검
- 장 시작 전 계좌 잔고×1% = 오늘 전체 리스크 허용액
- 단순 이동평균 전략
- 20일 이평선 상향 돌파 시 → 매수
- 20일 이평선 하향 이탈 시 → 전량 매도
- 손절가·목표가 자동 계산
- 손절가 = 진입가 − (진입가×1.5%)
- 목표가 = 진입가 + (진입가×3%)
- 모의투자 활용
- 2주간 모의계좌로 동일 전략 실습
- 수익률·승률·최대 손실 데이터 기록
- 매매 일지 작성
- 진입·청산 시점, 이유, 감정 상태를 5문장 이내로 메모
- 주말에 일괄 분석해 잘못된 패턴 제거
- 장 마감 후 감정 리뷰
- “오늘 가장 두려웠던 순간은?” “욕심이 생긴 타이밍은?” 자문
- 감정 기복이 크면 다음 날 거래 규모 축소
- 5분 시황 체크리스트
- 주요 지수(KOSPI·NASDAQ) 전일 등락률
- 주요 종목 뉴스·공시 여부
- 환율·유가·금리 흐름
“리스크 관리·규율·추세 추종”
이 세 가지 원칙을 매매의 DNA로 삼으세요. 작은 실천이 장기 수익으로 돌아옵니다!
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